Hobbiten smaugs ødemark

Hobbitten Bilbo Sækker, troldmanden Gandalf den Grå og 13 dværge, anført af Thorin Egeskjold, fortsætter på deres færd for at generobre dværgekongeriget Erebor. På deres rejse møder de hamskifteren Beorn, kæmpe-edderkopper i Dunkelskov, skov-elvere anført af Legolas, Tauriel og Kong Thranduil, samt den gådefulde mand Bard, der smugler dem ind i Søby. Da de endelig ankommer til Det Ensomme Bjerg, står de ansigt til ansigt med den hidtil største fare - dragen Smaug.