The Magical Quest Starring Mickey Mouse (ESP)

Mikke Mus, Pluto, Langbein og Donald Duck leker catch i parken. Når det er Langbein sin tur til å kaste ballen, kaster han den ved et uhell for langt. Pluto løper og jager ballen og Langbein løper etter Pluto, og lar Mikke være i fred. Mickey leter etter vennene sine etter en stund, men faller ned en klippe i et merkelig magisk land. Senere møter Mickey en gammel trollmann som forteller Mickey at Pluto er blitt hundetappet av landets hersker, keiser Pete. Etter å ha overbevist Pete, redder Mickey Pluto, men i det øyeblikket våkner han i sengen sin og avslører at hendelsene i spillet bare var en drøm, og Donald foreslår at de skal spille et nytt fangstspill. Mickey er lykkelig enig, og han, vennene hans og Pluto lever alle lykkelige alle sine dager